При этом качество кредитного портфеля улучшается
Доступное финансирование является основным драйвером развития экономики. Один из ключевых каналов распределения заёмных средств, включая льготные варианты кредитования по минимальным ставкам в рамках госпрограмм, — банковский сектор.
Если в 2014–2017 годах динамика кредитования экономики не демонстрировала резких изменений, то позже наблюдается ощутимый рост. В период «коронакризиса» кредиты также продолжали расти, в том числе благодаря запущенным многочисленным мерам поддержки от государства. Самый заметный рост в секторе был зафиксирован в 2021 году: сразу плюс 26,5%, до 18,5 трлн тг.
В текущем году кредитование экономики продолжает выдерживать позитивный тренд: уже к концу июня портфель займов достиг 20,1 трлн тг — на 27,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоит отметить, что в 2021-2022 годах количество банков продолжило сокращаться, то есть динамика роста объёмов кредитования не связана с новыми игроками в секторе.
При этом на фоне усиления кредитования экономики уровень просроченной задолженности сокращается, а качество портфеля, соответственно, улучшается. Так, доля просрочки в портфеле займов экономике в текущем году составила лишь порядка 3%, тогда как годом ранее она превышала 6%, а в 2014 году, к примеру, доходила до 20%-21%. Что же касается в целом ссудного портфеля БВУ РК (включая межбанковские займы, операции РЕПО и т. д.), здесь вес займов, по которым выплаты просрочены свыше 90 дней, составил всего 3,61% по итогам мая текущего года, в то время как в аналогичном периоде 2021-го он достигал 7,18%, в 2020-м — 9,43%, а в 2014 году — сразу 33,5%.
Заметим: финансовая поддержка экономики особенно важна в период кризиса — в частности, скажем, во время пандемии COVID-19. Команда Energyprom.kz проанализировала финансовую отчётность крупнейших БВУ РК в открытом доступе, чтобы определить, какие отрасли преимущественно кредитуют казахстанские банки.
Крупнейшим кредитором страны среди БВУ РК является Halyk Bank. По данным консолидированной аудиторской финансовой отчётности, займы, выданные банком на конец 2021 года, достигли 6,3 трлн тг — на 29,6% больше, чем в предыдущем году. На розничные — потребительские и ипотечные — займы пришлось 1,9 трлн тг, или 30,5% от общего объёма. В разрезе отраслей экономики наибольший объём займов Halyk Bank направил в сферу услуг (747,6 млрд тг, или 12% от портфеля), а также оптовой (437,1 млрд тг, или 7%) и розничной (343,3 млрд тг, или 5,5%) торговли. Именно эти отрасли пострадали от пандемии коронавируса сильнее всего.
Тем временем займы, выданные дочерним российским Сбербанком, к концу 2021 года составляли 2,3 трлн тг. Из них 1,2 трлн тг, или 52,4%, пришлось на потребительские, жилищные кредиты и автокредиты. Займы, направленные в сферу торговли, составили 321 млрд тг, или 13,9% от портфеля, в сферу производства — 270,6 млрд тг, или 11,7%. Напомним: в связи с проблемами этой российской «дочки» часть кредитного портфеля, включая займы по госпрограммам, перешла из Сбербанка в казахстанский Halyk Bank.
Структура кредитного портфеля Банка ЦентрКредит выглядит следующим образом: 55,6% — кредиты физическим лицам, 6,6% — сектору торговли, 5,7% — сектору аренды недвижимости, 5% — энергетике, 4,7% — нефтегазовой отрасли.
